这两天刷屏的郁亮讲话，其背景，是2021年中国楼市创造了新的高峰，以及在高峰之下企业与行业的背离。
说白了就是，行业牛市，企业熊市。
2016年以来中国楼市一路狂奔，连年高涨，几乎每年维持在17万亿的天量。到了2021年，更是突破了18万亿，创造了新的里程碑。
然而，就在一路高歌猛进的时代背景下，把很多的企业带进了沟里。
为什么？因为大牛市从来都是欲望陷阱。很多人只看到欲望，看不到陷阱。
抢劫的歹徒不知道头顶有监控、不远处有警察吗？当然知道，但是眼里只有钱的时候，是看不到监控也不会在意正在赶来的警察的。
这就是中国楼市的2016-2021年。大家都在拼命想着扶摇直上，却从没有想过，没有永远的晴天。
过去六年，行业创造了奇迹，卖掉了1987年以来占比超过40%的房子，让中国的住房总需求已基本平衡，也快速推进了城市化。
从这个角度，应该感谢房地产。
但是，行业的盛世从来都是危险与机遇并存。只看到机遇而无视风险，就容易摔到地上。
风口来的时候猪都飞上天，但是从来没有人告诉你，没有翅膀的猪会怎么落地？
牛市的时候，陈谷子烂芝麻都能卖掉，但是，牛市过去了呢？
所以，可以看到，随着这一波大行情崛起的企业，目前在风口逐渐缩小的时候，两类最痛苦：
一类，本来只是区域小型房企，2017年左右开始盲目冲千亿，战略、组织、产品和管理能力、资金调度都处于极限状态，一旦市场或政策风吹草动，就满盘皆输。比如蓝光、中梁等等。
一类，本来是战略聚焦非常清晰的房企，却中了高周转和规模的蛊，在这一波行情中不断下沉，布局大量三四线城市，甚至是中西部、华北、东北的三四线城市，随着小城市市场的坍塌、疫情带来的小城市购房需求减弱、人口流失等等，导致战略全线溃败，直接躺平，比如恒大。
当然，这两类企业背后都有一个共同的点，就是杠杆拉满，资金被放大数倍在使用。
牛市会无限放大野心和欲望，让很多人做出错误的决定。这已经不是在经营企业，这是在豪赌。好赌成性，一旦杀红了眼，结局早已注定。
豪赌的下场，大概都是七输二平一赢。这一波能够任凭风浪起、稳坐钓鱼台的企业，顶多也就十之一二吧。
凭运气赚的钱，大多都是凭实力还回去了。
企业尽管聚集了很多聪明的人，还会花巨资请智囊，比如恒大请任泽平，但比个人其实聪明不了多少，真的。
个人会判断失误，会踩空，会冒进，会犯一系列错误，企业也一样。
甚至可以武断地说，个人在牛市容易踩坑，企业也一样。只不过个人踩坑是自己承担代价，而企业踩坑之后，却是互相推卸责任。
顶多，杀几个替死鬼祭天。
但是仔细思考郁亮的讲话，却并不悲观。
在行业上升期，或者个人上升期，懂得雨天修屋顶的人其实并不多。曲突徙薪的人，很少。
三年前万科说活下去的时候，就是晴天修屋顶的谨慎。如今郁亮的讲话，其实是在进行企业新的涅槃。
涅槃，就是焚烧自己，烧不死的凡鸟才能变成凤凰。
郁亮讲的五个层面的内容，四个都是在讲自身。除了针对外环境的战略，机制，文化，组织和人，都是内部因素。
为什么讲内部？因为要革命。
1，先打破内部的利益机制，收入大幅减少，同时让管理层下沉，这是做什么？就是减少决策者，增加行动者。大企业的毛病往往是决策的人太多，干活的人太少，出了事情就相互推诿。管理下沉，让管理层进入炮火与硝烟之中，就是打仗。
2，合并重组。从集团到区域再往下，产品、投拓等等团队都合并同类项，优化之后，才有更高的人均绩效。比如他提到的案例，首席客服官从65人优化到14人，出品却更好了。
3，多提拔从战争中成长起来的将才。古往今来，中国家国同构的文化，一直推行的都是文官治国，哪怕打仗所向披靡的将军，到了朝堂都很容易被干掉，这样的例子不胜枚举。但是，文官像辛弃疾、王阳明这样能打仗的没几个，最终还是要靠将军出征。万科开始公开喊话提拔销冠等一线打仗人员，也是改变内部利益关系的招数。
如果真的能够调整执行到位，万科又会变成一家可怕的企业。
但是，一体两面，所有事情都是如此。
万科是业内少有的具备产品和美学研发能力的公司，如果开始像郁亮所言，不需要那么多的产品线，优化人员，产品创新和研发，可能停滞。
任何创新都有代价，只是如今创新的代价，企业不敢买单了。
就像郁亮所言，行业进入微利时代，已经出不起很高的价码了。
万科尚且不敢买单，其他很多企业就更难了。未来一段时间的行业，将几乎看不到好产品了。
不知道这是行业的幸事，还是不幸？
但是，同时也要看到，总量萎缩、格局分化之下，其实机会依然很多。这是郁亮没有展开的。我简单说几点：
1，“人—地—房”的匹配，就是改变过去人口在东部聚集、土地在中西部出让的局面，把土地出让重心转移到东部，让三者平衡。这个平衡，会释放东部地区的住房需求，这个市场很大。滨江在杭州能做到大几百亿的规模、绿城在浙江能做到1500亿规模、万科上海区域能到2000亿规模，就是典型。未来，这个规模还会放大。
2，结构性调整带来的机会。除了**部分的空间结构，人的结构调整也是机会。00后已经占杭州购房者的10%，90后占40%，读懂年轻人，读懂未来的需求，围绕年轻人需求产生的行业生态链延伸，一样有空间。比如，智能化住宅，其实才刚刚起步。
3，行业生态链整合的机遇。以前，房地产粗放发展阶段，从拿地到卖房到售后服务，整个阶段几乎全部环节都交给第三方机构，开发商更像一个皮包公司。如今，随着利润降低，开发商会逐步倒逼改革和生态链整合，从材料到施工到管控，更多都会自己完成，它就需要能够完成的人和资源。
4，开发商花钱也会发生变化。只占售价15%的产品营造部分，将越来越不是企业角逐的关键，而占85%的拿地、融资、税务、管理等，将会更加精细化。
5，整个行业的比例会发生扭转：房地产行业，过去民企占70%+、国企不到30%，未来，这个比例会发生扭转。至于具体会扭转到什么比例，就看十四五阶段。这个扭转的过程，也是利益重新分配的过程。
记住：打破旧平衡，新人才能分到羹。这是亘古不变的潜规则。
如果你是新人，想要分一杯羹，就要学会看懂行业正在发生的变化，拆解游戏规则，看看每一个细分市场是如何在玩的，然后自己有没有机会参与进去。
从拿地到交付入住到售后，房地产的几十个环节，都有自身的游戏规则。读懂规则，就能参与游戏。
当然，郁亮的喊话，可能还有另一面：
缩表出清，成为行业主基调，就一定会有贱卖的优质资产，而2018年就喊着活下去、如今是行业最稳健企业之一的万科，就可以出手了。
万科一直提前告诉你这个行业会越来越糟糕，但是它不但自己越做越大，而且越来越好。这是为什么？
毛主席老早就写了论持久战，公开告诉日本人自己准备怎么干，日本人肯定也知道中国准备怎么干，结果还是打输了。
你懂的。
万科从来不是一家没有野心的企业，如果是，它做不成行业龙头。
前面讲过，牛市会无限放大内心的欲望、野心和贪婪，让很多人做出错误的决定。
同理，熊市则会无限放大内心的恐惧，让很多人做出更错误的决定。
你的错误，就是别人的机会，是你自己给了别人掠夺你的机会。
最后，分享今天在知识星球发的一段话：
楼市永远都是相对的，二手房市场
卖家的小阳春就是买家的坑，
买入的**时间从来不是在火热的时候，
而是卖家愿意割肉、降价、甩卖的时候。
如果所有的卖家都在等小阳春，磨刀霍霍，
该瑟瑟发抖的，其实是买家。
这是市场的逻辑，也是人性的逻辑。
想明白了这个，就应该熊市买牛市卖，
而不是反过来，熊市不敢买牛市去追涨。
市场有规律，投资首先要对抗的是人性的弱点。
企业之间的竞争，也是如此。
从来没有**的好与坏，都是相对的。你的好可能就是别人的坏，反之亦然。
问题是，自己能不能读懂规则，让自己无论在好与坏的环境中，都能立于不败之地。
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